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K+S-Aktie: Unternehmensanleihe erfolgreich platziert
12.06.2012
aktiencheck.de
Kassel (www.aktiencheck.de) - Der Düngemittelhersteller K+S AG (ISIN DE000KSAG888 / WKN KSAG88) hat eine Anleihe begeben.
Wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Pressemitteilung hervorgeht, wurde die Anleihe mit einem Gesamtvolumen von 500 Mio. Euro bei institutionellen Investoren erfolgreich platziert. Die Schuldverschreibung (ISIN: DE000A1PGZ82) hat eine Laufzeit von zehn Jahren. Mit einem Zinskupon von 3,0 Prozent p.a. und einem Emissionskurs von 99,422 Prozent liegt die Rendite bei 3,068 Prozent p.a. Nach Aussage des Konzerns wurde die Anleihe bei institutionellen Investoren stark nachgefragt.
Der Mittelzufluss aus der Anleiheemission wird zur Refinanzierung der ausstehenden, in 2014 fälligen Unternehmensanleihe verwendet werden. Dies, die vorhandene Liquidität sowie die künftigen Cash-Flows dienen der Finanzierung des Legacy Projekts in Kanada sowie allgemeinen Unternehmenszwecken.
"Die schnelle und erfolgreiche Platzierung der zehnjährigen Anleihe zeigt das Vertrauen des Kapitalmarkts in die nachhaltige Ertragskraft der K+S Gruppe", sagt Norbert Steiner, Vorstandsvorsitzender der K+S Aktiengesellschaft. "Die Begebung der Anleihe mit einer Laufzeit bis zum Jahr 2022 optimiert unser Fälligkeitsprofil, nutzt das derzeit für die Emission von Unternehmensanleihen guter Bonität günstige Kapitalmarktumfeld und gewährleistet langfristige Finanzierungssicherheit zu äußerst attraktiven Konditionen", so Steiner weiter.
Die Aktie von K+S notiert derzeit mit einem Minus von 0,24 Prozent bei 30,62 Euro. (12.06.2012/ac/n/d)
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